
中国金融发展(03623)发布公告,于2025年5月2日,公司(四肢认购方)与卖方(四肢刊行东谈主)就认购本金额为400万好意思元的可交换债券缔结认购契约。
认购契约的代价400万好意思元须按下列容颜支付:(1)于配售事项完成时支付现款100万好意思元;及(2)公司于完成时按刊行价每股代价股份0.7港元向卖方(或其代名东谈主)配发及刊行3342.8万股代价股份。代价股份将凭据一般授权配发及刊行,并与已刊行股份享有同等权柄。代价股份佔本公司于本公告日历已刊行股本约6.05%,以及占公司经配发及刊行代价股份扩大后已刊行股本约5.71%(假定公司已刊行股本并无其他变动)。
假定认购方按最高估值总计利用可交换债券,可交换债券将交换为指标公司已刊行股本总和的1%。
于2025年5月2日(交夙昔段后),公司与配售代理缔结配售契约,公司有条目得意透过配售代理,按发愤基准,以每股配售股份0.7港元的配售价,向不少于六名承配东谈主(为个东谈主、机构或专科投资者)配售最多7700万股配售股份,而承配东谈主偏激最终实益领有东谈主均为零丁第三方。配售股份将凭据一般授权配发及刊行。
假定自本公告日历起至配售事项完成止期间已刊行股份数量并无变动,则配售事项项下配售股份的最高数量7700万股佔本公告日历已刊行股份约13.94%;及经配发及刊行配售股份扩大后已刊行股份约12.23%。
每股配售股份0.7港元的配售价较配售契约日历在联交所所报收市价每股0.86港元折让约18.60%。
假定整个配售股份获总计配售,臆测配售事项所得款项总和及所得款项净额(扣除配售佣金偏激他相干开支和专科用度后)将折柳为约5390万港元及约5336万港元。
公司拟将配售事项所得款项净额用于下列用途:约780万港元用于支付认购事项的现款代价;约3556万港元用于偿还集团现存贷款及未偿还款项;及约1000万港元用作本集团一般营运资金。

包袱剪辑:卢昱君